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節能環保行業周報:攻守兼備

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節能環保行業周報:攻守兼備

發布日期:2017-08-15 作者: 點擊:

攻守兼備消息面:上海出現出現重度霧霾,三中全會開幕。目前時點我們的觀點:短期內市場政策預期降溫,但進入冬季霧霾出現頻率加強,板塊熱度應該不會下降,但霧霾對于市場的沖擊作用在減弱,短期內環保很難走出獨立于大盤的上漲行情,作為防御性品種,環保應當是配置首選,指標股2014年估值26倍左右,若大盤反彈,環保反彈力度定超越大盤。

我們仍堅持“穩增長+超預期”組合,穩定增長組合桑德環境、碧水源,目前兩家公司2014年估值都在26倍左右;進入冬季霧霾加重,大氣板塊機會再臨,我們推薦成長周期更長的兩家運營類公司國電清新、中電遠達;超預期組合關注凈水器行業暴發最大受益者南方匯通,業績超預期維爾利、盛運股份、津膜科技。

過去一周行業表現:跑贏!

上周(從11月4日至11月8日),民生環保指數漲跌3.29%,民生固廢指數漲跌-0.81%,民生大氣、民生污水指數漲跌11.07%和1.60%,同期上證指數、滬深300指數和創業板指數漲跌幅分別為-2.02%、-3.23%和-0.89%。

行業信息動態規劃動態:

(1)環境保護部公布2013年第三季度重點環境污染事件處理情況市場動態:(1)全國飛灰處理亂象:六省成盲區利用難安全(2)解振華副主任出席《中國應對氣候變化的政策與行動2013年度報告》新聞發布會公司動態(1)光大國際再建危廢中心新業務板塊現雛形(2)碧水源首條自主反滲透膜生產線即將投產(3)桑德國際簽訂1.1億美元融資協議

風險提示:成長股系統性風險

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